事業内容
ライフプラン相談
現状把握を通して、将来の家計収支のシュミレーションを行います。お子様の人数など、その人に合わせた今後のご提案をしていきます。
資産運用相談
株や積立NISAなど、投資の始め方から目的に合わせたお金の運用方法などのアドバイスを行います。
教育資金相談
学資保険についてや、一生涯を通してかかるお金など、ご相談とご提案を行います。
老後資金のご相談
あなたに必要な老後資金の目安をご存知ですか？夫婦2人でゆとりある老後生活を送る上で、必要と考えられる生活費は平均で34.9万円となります。あなたが受け取れる公的年金を把握して、不足分を準備することが大事です。
相続・贈与のご相談
必要な手続きやご不明点を明確にし、トラブルにならない相続手続きのサポートをします。
保険のご相談
保険会社での勤務経験を駆使して、保険加入から見直しまで、どんなご相談でもお受けいたします。