ご相談事例

自宅に来て頂きましたがとても穏やかな方で話しやすかったです こちらの話しを一通り聞いてくださり、見直しポイント等教えて頂きました。

顧客が有利になるように、有益だと思われる情報を提供してくださいます。

私自身にそもそもの資産形成についての知識が全く無かったことから、まずは資産形成の概要を分かりやすく説明して頂きました。次回相談時に実際に気になっていた点のお話を伺えるので今後、楽しみです

お金のことを何も知らない私に合うお話をしてくださって、話す時に相手に恐怖心を与えないように気遣ってくれるような印象があったので、何も分からなくて漠然と今後どうしたらいいかわからないなどでも相談出来ると思います。

将来設計や投資について考え始めたばかりで無知の初心者に対して、とてもわかりやすく言葉を選んでお話しして頂き、すんなりと理解できました。 お人柄も良く、今後についてお任せしたいと思える方でした。

個人のライフプランに合わせて一緒に考えてくださいます。強制的な事は一切なく、寄り添ってくださいますので、一度お話しを聞かれた方が良いと思いました。